編前:近日,國(guó)際主流汽車廠商相繼發(fā)布了2021年財(cái)報(bào)。與受疫情沖擊較大的2020年相比,跨國(guó)車企在2021年普遍交出了相當(dāng)不錯(cuò)的成績(jī)單。芯片短缺、原材料漲價(jià)等因素固然給車企帶來(lái)了不少困擾,影響到產(chǎn)銷量,但得益于成本削減、效率提升、側(cè)重高利潤(rùn)車型等一系列措施,不少車企的利潤(rùn)出現(xiàn)了2位數(shù)甚至3位數(shù)、4位數(shù)的增幅。
與此同時(shí),“新四化”變革的腳步在進(jìn)一步加速。在2021年這一年間,大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳、寶馬、豐田、本田、日產(chǎn)、通用汽車、福特、Stellantis等主流車企密集官宣了各自5年、10年甚至20年的經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略規(guī)劃,紛紛加快轉(zhuǎn)型,投資力度之大讓人咂舌。但俄烏沖突給2022年全球汽車業(yè)蒙上了一層陰影,尤其是原材料價(jià)格暴漲、芯片短缺問(wèn)題可能加劇,目前各大車企都在密切觀望事態(tài)發(fā)展。
(注:日本車企采用的財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)周期與歐美企業(yè)不同,日本2021財(cái)年的完整周期是2021年4月~2022年3月。為了直觀地顯示2021年自然年眾跨國(guó)車企的業(yè)績(jī),本報(bào)將日本車企2021年一季度和后3個(gè)季度的凈利潤(rùn)相加,以方便排名,供讀者參考。)
1 豐田
凈利潤(rùn):263億美元 同比增長(zhǎng):72%
豐田日前發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,2021年4~12月,該公司營(yíng)業(yè)收入為23.267萬(wàn)億日元(1日元約合0.0084美元),同比增長(zhǎng)19%;凈利潤(rùn)為23162億日元,較上年同期的14680萬(wàn)億日元增長(zhǎng)了58%。另外,2021年1~3月,豐田的凈利潤(rùn)為7771億日元,上年同期為3273億日元。記者將2021年1~3月、4~12月的數(shù)據(jù)相加,在不考慮其他因素的情況下,2021年全年豐田汽車的凈利潤(rùn)為30933億日元(約合263億美元),同比增長(zhǎng)72%。
“我們預(yù)計(jì)芯片供應(yīng)短缺的問(wèn)題不會(huì)很快解決,而且疫情的發(fā)展趨勢(shì)也不明晰,我們認(rèn)為不確定性仍將持續(xù)?!必S田方面表示。不過(guò),中國(guó)、美國(guó)和歐洲等關(guān)鍵市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求使得豐田能夠提升其利潤(rùn)率,在提高汽車售價(jià)的同時(shí),減少銷售優(yōu)惠等措施。
2021年12月中旬,豐田始料未及地舉辦電動(dòng)汽車戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),一口氣展示了16款純電動(dòng)車型,并宣布將在純電動(dòng)車領(lǐng)域投資4萬(wàn)億日元,目標(biāo)是到2030年,推出30款純電動(dòng)車型,并將純電動(dòng)車全球年銷量提升至350萬(wàn)輛。豐田還將另外投入4萬(wàn)億日元,持續(xù)開(kāi)發(fā)油電混合動(dòng)力、插電式混合動(dòng)力、氫燃料電池等技術(shù)。也就是說(shuō),豐田在電動(dòng)化領(lǐng)域的整體投資規(guī)模達(dá)8萬(wàn)億日元。
點(diǎn)評(píng)
在電動(dòng)化方面,豐田一直顯得有些保守,但其投資金額并不遜于其他車企,而出色的盈利能力是其轉(zhuǎn)型的堅(jiān)實(shí)后盾。
2 梅賽德斯-奔馳
凈利潤(rùn):255億美元 同比增長(zhǎng):485%
就在今年2月1日,戴姆勒股份公司正式更名為梅賽德斯-奔馳集團(tuán)股份公司,這也是更名后公司發(fā)布的首份財(cái)報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,2021年梅賽德斯-奔馳公司營(yíng)業(yè)額達(dá)1680億歐元(1歐元約合1.0958美元),同比增長(zhǎng)9%。公司息稅前利潤(rùn)為291億歐元,同比暴漲340%。公司凈利潤(rùn)為234億歐元(約合255億美元),同比暴漲484%。
作為梅賽德斯-奔馳的核心業(yè)務(wù),乘用車和輕型商務(wù)車板塊2021年?duì)I業(yè)額高達(dá)1096億歐元,利潤(rùn)率達(dá)12.7%。2021年,梅賽德斯-奔馳乘用車和輕型商用車總銷量達(dá)到233.1萬(wàn)輛。其中,乘用車銷量為205.5萬(wàn)輛,主要亮點(diǎn)包括:一是高端車系銷量同比增長(zhǎng)30%;二是電動(dòng)汽車交付量同比增長(zhǎng)64%至27.2萬(wàn)輛,其中包括純電動(dòng)車9萬(wàn)輛,插混車18.2萬(wàn)輛。輕型商務(wù)車板塊也持續(xù)推進(jìn)電動(dòng)化戰(zhàn)略,2021年純電動(dòng)車型銷量增長(zhǎng)超過(guò)1倍。另外,該公司2021年在德國(guó)獲得了L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)認(rèn)證。
“我們對(duì)2022年滿懷信心。除了持續(xù)聚焦成本效率和供應(yīng)鏈管理,我們將繼續(xù)加大對(duì)純電車型的投入,加速我們?cè)谄囓浖I(lǐng)域的計(jì)劃落地,不斷推動(dòng)豪華汽車業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)?!泵焚惖滤?奔馳董事會(huì)主席康林松表示。
點(diǎn)評(píng)
在芯片短缺的當(dāng)下,奔馳將芯片資源盡可能向高利潤(rùn)的高端車系和電動(dòng)汽車傾斜,最終獲得了豐厚的利潤(rùn)回報(bào)。
3 福特
凈利潤(rùn):179億美元 同比增長(zhǎng):1502%
數(shù)據(jù)顯示,2021年福特汽車公司的營(yíng)業(yè)收入為1363.41億美元,同比增長(zhǎng)7.23%;凈利潤(rùn)達(dá)到179億美元,扭虧為盈,上年同期虧損了12.8億美元。
2020年10月,負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、電動(dòng)化等前沿板塊的福特高管吉姆·法利成為福特的掌門人。在他上臺(tái)后,福特在電動(dòng)化、智能化等領(lǐng)域按下“加速鍵”,向著移動(dòng)出行服務(wù)商大步轉(zhuǎn)型。
2021年2月,福特宣布,到2025年將在電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資290億美元,其中70億美元將用于自動(dòng)駕駛,220億美元用于電動(dòng)汽車。之后不久,福特宣布將其在電動(dòng)化領(lǐng)域的投資追加至逾300億美元。隨著野馬Mach-E、F-150閃電等電動(dòng)車型引爆市場(chǎng),福特在2021年成為僅次于特斯拉的美國(guó)第二大電動(dòng)汽車廠商。福特在電動(dòng)化領(lǐng)域昂首闊步,讓華爾街對(duì)其股價(jià)日益看好,這一年間,福特的股價(jià)飆升了近140%,一躍成為2021年全球市值漲幅最高的汽車企業(yè)。另外,福特對(duì)美電動(dòng)汽車初創(chuàng)企業(yè)Rivian的投資也使其受益匪淺。
對(duì)于2022年,福特首席財(cái)務(wù)官羅禮祥表示:“預(yù)計(jì)公司2022年調(diào)整后息稅前利潤(rùn)將在115億美元至125億美元之間,同比增長(zhǎng)15%~25%,調(diào)整后息稅前利潤(rùn)率最高可達(dá)8%?!?/p>
點(diǎn)評(píng)
福特在2021年打了一個(gè)翻身仗,且不久前宣布內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)和電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)將各自獨(dú)立運(yùn)營(yíng),轉(zhuǎn)型更進(jìn)一步。
4 大眾集團(tuán)
凈利潤(rùn):169億美元 同比增長(zhǎng):75%
近日,大眾集團(tuán)發(fā)布了2021年財(cái)報(bào)。在疫情反復(fù)、芯片短缺等負(fù)面因素疊加下,2021年大眾集團(tuán)銷量相比2020年減少了約60萬(wàn)輛,但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)卻實(shí)現(xiàn)翻倍,達(dá)到193億歐元;凈利潤(rùn)也同比增長(zhǎng)75%,至154億歐元(約合169億美元)。
大眾集團(tuán)將之歸結(jié)為“更豐富的產(chǎn)品組合和定價(jià)優(yōu)勢(shì)”。和其他車企一樣,在缺芯的大環(huán)境下,大眾集團(tuán)也將芯片資源向高利潤(rùn)車型傾斜。再加上嚴(yán)格的成本控制和效率提升措施,使得其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、稅前及稅后利潤(rùn)均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
當(dāng)前,大眾集團(tuán)正在穩(wěn)步推進(jìn)2021年7月發(fā)布的“NEWAUTO”戰(zhàn)略,電動(dòng)化轉(zhuǎn)型卓有成效,2021年在全球共交付45.3萬(wàn)輛純電動(dòng)車,近乎翻倍。
大眾集團(tuán)一方面大力削減成本,另一方面也在加大研發(fā)投入。2021年,大眾集團(tuán)汽車業(yè)務(wù)的研發(fā)總支出達(dá)到156億歐元,同比增長(zhǎng)12%。研發(fā)支出比率保持在7.6%。當(dāng)前,大眾集團(tuán)正在大力投資軟件開(kāi)發(fā)和自動(dòng)駕駛技術(shù),并不斷豐富純電動(dòng)汽車的產(chǎn)品組合。按計(jì)劃,2022~2026年,大眾集團(tuán)的總投資額將為1590億歐元,其中890億歐元用于電動(dòng)汽車和數(shù)字化領(lǐng)域。
點(diǎn)評(píng)
在眾多跨國(guó)車企中,大眾集團(tuán)算是轉(zhuǎn)型力度較大的車企之一,預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)在電動(dòng)汽車、數(shù)字化等領(lǐng)域快速實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)身。
5 Stellantis
凈利潤(rùn):146億美元 同比增長(zhǎng):179%
由PSA和FCA在2021年合并而來(lái)的Stellantis集團(tuán)也交出了一份亮眼的“成績(jī)單”。數(shù)據(jù)顯示,2021年,Stellantis集團(tuán)凈營(yíng)收達(dá)1521億歐元,同比增長(zhǎng)14%;調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)近一倍,達(dá)180億歐元;凈利潤(rùn)為133.54億歐元(約合146億美元),上年同期為48億歐元。
過(guò)去一年,Stellantis集團(tuán)在北美、南美和歐洲市場(chǎng)成績(jī)不錯(cuò),但在亞洲,尤其是中國(guó)市場(chǎng)存在感較弱。
和其他車企一樣,Stellantis集團(tuán)也正在推進(jìn)電動(dòng)化及軟件領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型,2021年先后公布了電動(dòng)化戰(zhàn)略及軟件戰(zhàn)略,計(jì)劃到2025年年底前投資逾300億歐元用于上述領(lǐng)域。今年3月初,Stellantis集團(tuán)再次公布了一份長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃“DareForward2030”,為集團(tuán)未來(lái)10年的發(fā)展指明了方向。按計(jì)劃,到2030年,集團(tuán)在全球范圍內(nèi)的純電動(dòng)汽車年銷量將達(dá)500萬(wàn)輛;在歐洲售出的所有乘用車均為純電動(dòng)汽車;在美國(guó)售出的乘用車及輕型卡車中有50%為純電動(dòng)汽車。該集團(tuán)的電池儲(chǔ)備也將從原計(jì)劃的140GWh增至大約400GWh。
點(diǎn)評(píng)
Stellantis集團(tuán)2021年業(yè)績(jī)頗為強(qiáng)勁,但主要依賴歐美市場(chǎng),且其2030戰(zhàn)略也側(cè)重歐美市場(chǎng),中國(guó)市場(chǎng)的存在感相對(duì)較弱。
6 寶馬
凈利潤(rùn):136億美元 同比增長(zhǎng):223%
寶馬集團(tuán)2021年的營(yíng)收、稅前收入、凈利潤(rùn)等多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。數(shù)據(jù)顯示,2021年,寶馬集團(tuán)在全球共交付252萬(wàn)輛汽車,同比增長(zhǎng)8.4%,其中新能源汽車占比達(dá)13%,為32.8萬(wàn)輛。集團(tuán)總營(yíng)收達(dá)到1112億歐元,同比增長(zhǎng)12.4%。集團(tuán)稅前收入取得了強(qiáng)勁增長(zhǎng),達(dá)到160.6億歐元的歷史新高。集團(tuán)凈利潤(rùn)同樣刷新歷史紀(jì)錄,達(dá)到124.63億歐元(約合136億美元),同比增長(zhǎng)223%。擬用于向股東分配的利潤(rùn)達(dá)到38.27億歐元,每股分紅水平創(chuàng)下新紀(jì)錄。
“得益于更合理的定價(jià)和完善的產(chǎn)品陣列,2021年寶馬集團(tuán)汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收大幅攀升至954.76億歐元,同比增長(zhǎng)18.1%。息稅前利潤(rùn)率達(dá)到10.3%。”該集團(tuán)表示,“寶馬集團(tuán)新能源汽車產(chǎn)品銷量在其2021年全球總銷量的占比猛增至13%,且盈利能力也大大增強(qiáng)。”寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策也指出:“事實(shí)證明,大刀闊斧的改革和漂亮的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不沖突。”
研發(fā)方面,寶馬2021年的研發(fā)總投入為63億歐元,同比增長(zhǎng)10.7%,這是一個(gè)不小的增幅。寶馬的研發(fā)資金主要用于全新車輛架構(gòu)和電動(dòng)產(chǎn)品攻勢(shì)相關(guān)領(lǐng)域,以及數(shù)字化產(chǎn)品和自動(dòng)駕駛研發(fā)。
點(diǎn)評(píng)
雖然很多人都說(shuō)新能源汽車現(xiàn)在是“賣1輛賠1輛”,但從寶馬的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)來(lái)看,新能源汽車已經(jīng)能夠?yàn)槠洹拜斞薄?/p>
7 通用汽車
凈利潤(rùn):100億美元 同比增長(zhǎng):56%
近日,通用汽車表示,其2021年凈利潤(rùn)、調(diào)整后息稅前利潤(rùn)與利潤(rùn)率、每股收益等多項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。其中,凈利潤(rùn)達(dá)到100億美元,上年同期為64億美元;調(diào)整后息稅前利潤(rùn)率為11.3%,高于上年同期的9.4%。
目前,通用汽車正不斷加速在電動(dòng)汽車、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的布局。其中,通用汽車在全新奧特能(Ultium)全球電動(dòng)車平臺(tái)的基礎(chǔ)上,打造了覆蓋各品牌與細(xì)分市場(chǎng)的多元化電動(dòng)產(chǎn)品陣容。已亮相車型包括GMC悍馬純電動(dòng)皮卡、BrightDrop EV600純電動(dòng)物流貨車、凱迪拉克LYRIQ豪華智能純電動(dòng)SUV,以及雪佛蘭Silverado純電動(dòng)皮卡等。中國(guó)市場(chǎng)首款?yuàn)W特能車型——?jiǎng)P迪拉克LYRIQ于2021年11月開(kāi)啟預(yù)訂,而中國(guó)首家專為國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車組裝電池包的奧特能超級(jí)工廠也于2021年10月在上海金橋正式投產(chǎn)。通用汽車還在全球范圍內(nèi)不斷提升電動(dòng)汽車產(chǎn)能,預(yù)計(jì)到2025年,其在北美市場(chǎng)的電動(dòng)汽車產(chǎn)能將超過(guò)100萬(wàn)輛。
此外,通用汽車還在推進(jìn)自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用,2021年11月,其旗下的Cruise車隊(duì)在美國(guó)舊金山正式開(kāi)展無(wú)人駕駛共享出行服務(wù)。該公司此前宣布,計(jì)劃到2030年將年?duì)I收翻一番,達(dá)到2800億美元。
點(diǎn)評(píng)
與2021年扭虧為盈、業(yè)績(jī)暴漲的美國(guó)同行福特不同,通用汽車近年來(lái)的業(yè)績(jī)一直比較穩(wěn)健,在前沿技術(shù)的投資和規(guī)劃方面也比較積極。
8 本田
凈利潤(rùn):67億美元 同比增長(zhǎng):92%
本田公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年4~12月,該公司營(yíng)收為10.7萬(wàn)億日元,同比增長(zhǎng)12%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6716億日元,同比增長(zhǎng)50.3%;凈利潤(rùn)則為5821億日元,與上年同期的4441億日元相比增長(zhǎng)31%。同期,由于芯片短缺,本田的全球銷量下滑了12%,但得益于成本削減、銷售激勵(lì)措施減少、日元走軟等因素,其利潤(rùn)反而得到了提升。
另外,2021年1~3月,本田的凈利潤(rùn)為2133億日元,而上年同期為凈虧損295億日元。記者將1~3月、4~12月的數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單相加,在不考慮其他因素的情況下,2021年全年本田的凈利潤(rùn)為7954億日元(約合67億美元),同比增長(zhǎng)92%。
本田正在加快轉(zhuǎn)型步伐。三部敏宏于2021年4月成為本田的新掌門人,隨即他宣布本田將到2040年停止銷售燃油車,屆時(shí)公司純電動(dòng)車和燃料電池車的銷量占比將達(dá)到100%。也就是說(shuō),目前已經(jīng)頗為普及、為日本消費(fèi)者所接受的混動(dòng)技術(shù)也將被排除在外。
在北美,本田與通用汽車達(dá)成合作,將基于通用汽車的奧特能平臺(tái)和電池技術(shù),推出本田品牌和謳歌品牌的純電動(dòng)車型。至于中國(guó),本田常務(wù)執(zhí)行董事兼中國(guó)本部長(zhǎng)井上勝史曾在2021年上海車展上透露:“我們計(jì)劃未來(lái)5年內(nèi),在中國(guó)推出10款本田品牌純電動(dòng)汽車。”
點(diǎn)評(píng)
與同行豐田、日產(chǎn)相比,本田在外界眼中更偏“保守”一些,但在新掌門人的帶領(lǐng)下也開(kāi)始激進(jìn)推進(jìn)轉(zhuǎn)型。
9 現(xiàn)代汽車
凈利潤(rùn):46億美元 同比增長(zhǎng):196%
盡管面臨芯片短缺的情況,但現(xiàn)代汽車2021年凈利潤(rùn)仍增長(zhǎng)了將近2倍。該公司近日公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年,其全球銷量為390萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.9%。營(yíng)收為117.6萬(wàn)億韓元(1韓元約合0.0008美元),同比增長(zhǎng)13%,創(chuàng)下現(xiàn)代汽車歷史最高紀(jì)錄;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)179%,至6.7萬(wàn)億韓元,是2014年以來(lái)的最高值;凈利潤(rùn)為5.7萬(wàn)億韓元(約合46億美元),同比增長(zhǎng)196%。
“由于全球汽車芯片持續(xù)短缺,我們?cè)谥饕袌?chǎng)的庫(kù)存難以維持?!爆F(xiàn)代汽車方面指出,“自2021年12月以來(lái)‘芯荒’問(wèn)題略有改善,但至少會(huì)影響到2022年第一季度,預(yù)計(jì)零部件供應(yīng)會(huì)在第二季度恢復(fù)正常?!?/p>
現(xiàn)代汽車為2022年設(shè)定的全球銷量目標(biāo)是432萬(wàn)輛,其中包含22萬(wàn)輛電動(dòng)汽車。不久前,現(xiàn)代汽車公布了一份全新的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,預(yù)計(jì)到2030年將投資約95.5萬(wàn)億韓元,用于設(shè)施建設(shè)、研發(fā)活動(dòng)和其他戰(zhàn)略項(xiàng)目,其中約19.4萬(wàn)億韓元投向電動(dòng)汽車領(lǐng)域。到2030年,現(xiàn)代汽車將推出17款純電動(dòng)車型,使得電動(dòng)汽車年銷量達(dá)到187萬(wàn)輛,且屆時(shí)電動(dòng)汽車相關(guān)部門營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到10%以上。
點(diǎn)評(píng)
現(xiàn)代汽車的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,展現(xiàn)了其轉(zhuǎn)型的決心和實(shí)力。
10 日產(chǎn)
凈利潤(rùn):10億美元 同比增長(zhǎng):110%
日產(chǎn)公布的最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年4~12月,該公司營(yíng)收達(dá)到6萬(wàn)億日元,同比增長(zhǎng)15.7%;凈利潤(rùn)為2013億日元,而上年同期虧損了3677億日元。另外,2021年1~3月,日產(chǎn)出現(xiàn)了810億日元的凈虧損,而上年同期的虧損額為7105億日元。記者將1~3月、4~12月的數(shù)據(jù)相加,在不考慮其他因素的情況下,2021年全年日產(chǎn)的凈利潤(rùn)為1203億日元(約合10億美元),同比增長(zhǎng)110%。
可以看出,日產(chǎn)正在逐漸從虧損的泥淖中掙扎出來(lái)。業(yè)績(jī)逐漸好轉(zhuǎn)的同時(shí),日產(chǎn)也在加速轉(zhuǎn)型步伐。就在2021年11月底,該公司發(fā)布了“日產(chǎn)2030愿景”戰(zhàn)略,電動(dòng)化是該戰(zhàn)略的核心。到2030財(cái)年(2030年4月~2031年3月),日產(chǎn)將推出23款電動(dòng)化車型,其中包括15款純電動(dòng)汽車。同時(shí),日產(chǎn)還將加大在全固態(tài)電池、激光雷達(dá)、自動(dòng)駕駛等前沿領(lǐng)域的投入。為此,日產(chǎn)計(jì)劃今后5年內(nèi)投資大約2萬(wàn)億日元(約合176億美元),加快推動(dòng)電動(dòng)化產(chǎn)品布局和技術(shù)革新,逐步提升電動(dòng)化車型在其核心市場(chǎng)的銷量占比。
點(diǎn)評(píng)
作為純電動(dòng)技術(shù)的先驅(qū)之一,日產(chǎn)近年來(lái)在電動(dòng)化方面的進(jìn)展有些緩慢,而逐漸好轉(zhuǎn)的業(yè)績(jī),為其加速電動(dòng)化步伐奠定了基礎(chǔ)。
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