2023年6月27日,浙商銀行發(fā)布A股配股發(fā)行結(jié)果公告,截至6月21日認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束,浙商銀行A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為4,829,739,185股,占可配售股份總數(shù)比例達(dá)96.32%,認(rèn)購(gòu)金額超97億元,此次A股配股發(fā)行取得圓滿成功,也充分體現(xiàn)了投資者對(duì)浙商銀行資本價(jià)值的認(rèn)可和發(fā)展前景的看好。
募集資金運(yùn)用有助于提高資本充足率,
增加抵御風(fēng)險(xiǎn)能力,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力
浙商銀行本次配股募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級(jí)資本,提高資本充足率,支持未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,增強(qiáng)公司的資本實(shí)力及綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
開業(yè)以來,浙商銀行始終立足浙江,面向全國(guó),穩(wěn)健發(fā)展,已成為一家基礎(chǔ)扎實(shí)、效益優(yōu)良,具有差異化優(yōu)勢(shì)和品牌影響力的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。在英國(guó)《銀行家》(The Banker)雜志“2022年全球銀行1000強(qiáng)”榜單中,以一級(jí)資本計(jì)列79位,標(biāo)普、穆迪給予“投資級(jí)”評(píng)級(jí),中誠(chéng)信國(guó)際給予浙商銀行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)中最高等級(jí)AAA主體信用評(píng)級(jí)。
相對(duì)于其他同業(yè),浙商銀行總部位于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚、體制機(jī)制高度市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)突出、居民收入水平普遍較高的浙江,具有天然的地域優(yōu)勢(shì),機(jī)構(gòu)分布也更集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)較高的長(zhǎng)三角、京津冀、珠三角、成渝等地區(qū)。新組建的高管團(tuán)隊(duì)成員年富力強(qiáng),優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),管理賦能未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展的潛力巨大。
據(jù)最近年報(bào)、季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,營(yíng)收、凈利增長(zhǎng)穩(wěn)健提速,資產(chǎn)質(zhì)量趨勢(shì)性改善。值得一提的是,近期,浙商銀行問題股權(quán)處置獲得歷史性進(jìn)展,太平人壽、山東國(guó)信聯(lián)合競(jìng)得浙商銀行6.33%股權(quán)過戶完成,相信也是兩家機(jī)構(gòu)對(duì)浙商銀行未來發(fā)展的長(zhǎng)期看好。
配股市場(chǎng)受追捧,中小銀行掀起配股募資熱潮
自2020年年底江蘇銀行啟動(dòng)配股募資以來,A股銀行開始掀起一輪配股募資熱潮。截至目前,江蘇銀行、寧波銀行、青島銀行和浙商銀行的配股已經(jīng)落地,中信銀行也于去年發(fā)布了配股預(yù)案。
分析人士認(rèn)為,配股作為再融資的方式之一,相比定增和可轉(zhuǎn)債的補(bǔ)充方式,通過配股來補(bǔ)充資本金將更有效率。通過可轉(zhuǎn)債方式補(bǔ)充資本金可能存在耗時(shí)長(zhǎng)的問題,若采取定增則會(huì)攤薄部分股東股權(quán)占比。通過配股來補(bǔ)充資本金更加及時(shí),并且能夠保護(hù)股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。因此,銀行啟動(dòng)配股補(bǔ)充核心一級(jí)資本并不難理解。此次浙商銀行A股配股發(fā)行成功,并獲得較高認(rèn)配率,也是市場(chǎng)的認(rèn)同。
值得一提的是,浙商銀行H股配股也在進(jìn)程中。根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,若配股全額發(fā)行完成后,將對(duì)各級(jí)資本充足率增厚1.02個(gè)百分點(diǎn);長(zhǎng)期來看,有利于增強(qiáng)抗周期能力,夯實(shí)公司基本面。
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