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　    5月10日晚間，隆基股份發(fā)布公告稱，為更好的體現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局和主營(yíng)業(yè)務(wù)定位，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌形象和公司價(jià)值，公司的證券簡(jiǎn)稱自2022年5月16日起，由“隆基股份”變更為“隆基綠能”，公司證券代碼“601012”保持不變。

　　關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱的理由，公司表示，公司致力于推動(dòng)低碳化能源變革，長(zhǎng)期專注于為全球客戶提供高效單晶太陽能發(fā)電解決方案，目前主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為光伏集中式地面電站和分布式屋頂開發(fā)提供產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案，并自2021年起積極布局和培育光伏制氫業(yè)務(wù)。

　　隆基股份此次更名引起網(wǎng)友熱議，有人表示“為什么不改名隆基紅能或者隆基能紅”，有人直呼“可算找到跌的原因了”，還有人則猜測(cè)“改名綠能，可能是氫技術(shù)有進(jìn)展了？”

　　生產(chǎn)成本持續(xù)上漲

　　隆基股份近日披露的2021年年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收809.32億元，同比增長(zhǎng)48.27%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)90.86億元，同比增長(zhǎng)6.24%。如若按單季度來看，隆基股份2021年四季度凈利潤(rùn)出現(xiàn)了較大幅度下滑，同比下滑30.33%。

　　報(bào)告期內(nèi)，隆基股份組件銷量、市場(chǎng)占有率、品牌影響力均位列全球首位，在銷售區(qū)域上，在亞太、歐洲、中東非等國(guó)家和區(qū)域的市占率已實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑，公司組件銷量已實(shí)現(xiàn)從2020年的全球總量領(lǐng)先到2021年在全球主要細(xì)分市場(chǎng)的全面領(lǐng)先，市場(chǎng)頭部地位進(jìn)一步夯實(shí)。

　　然而，隆基股份此次業(yè)績(jī)卻低于市場(chǎng)普遍預(yù)期。

　　分析認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)營(yíng)面臨原材料短缺和物流不暢且價(jià)格暴漲、美國(guó)WRO(海關(guān)依據(jù)暫扣令)事件及海外疫情管控等多重挑戰(zhàn)。特別是伴隨著上游硅料價(jià)格的不斷上漲，生產(chǎn)成本成為擠壓隆基股份盈利空間的主要問題。財(cái)報(bào)顯示，截至2021年年底，公司營(yíng)業(yè)成本645.9億元，同比增長(zhǎng)56.98%，其中，原材料成本占比最高且同比漲幅最大，達(dá)496.25億元，同比增長(zhǎng)76.83%。

　　根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2021年硅料最高漲幅達(dá)224%，年末硅料價(jià)格回落至23萬元/噸，與年初相比漲幅為177%。今年1月，硅料價(jià)格一度下探，但此后很快恢復(fù)上漲。2022年4月27日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)公布最新硅料價(jià)格，成交均價(jià)連續(xù)15周上漲。最近一周，硅料價(jià)格走平。

　　另外，根據(jù)隆基股份披露的2022年一季報(bào)，報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收186億元，凈利潤(rùn)26.6億元，同比分別增長(zhǎng)17.29%和6.46%，今年一季度凈利潤(rùn)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期水平。

　　　兩大領(lǐng)域謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

　　在2021年年報(bào)中，隆基股份用了較大篇幅提及BIPV、氫能等新業(yè)務(wù)，這也是隆基股份謀求轉(zhuǎn)型的兩大主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　為不斷拓展光伏下游的應(yīng)用場(chǎng)景，公司積極培育和推動(dòng)BIPV和氫能等新業(yè)務(wù)發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，公司制定BIPV產(chǎn)品開發(fā)及方案標(biāo)準(zhǔn)化，并建立起配套產(chǎn)能。2021年3月，公司通過協(xié)議受讓股權(quán)的方式參股森特股份24.28%股權(quán)，成為其第二大股東。2022年3月，公司全資子公司隆基綠建與森特股份簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司將下屬子公司隆基工程100%股權(quán)出售給森特股份。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司與森特股份在金屬圍護(hù)領(lǐng)域新承接的建筑光伏一體化項(xiàng)目，將由森特股份承接、實(shí)施和交付，公司將專注于BIPV產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，彼此互為該領(lǐng)域的唯一合作伙伴。

　　此外，報(bào)告期內(nèi)，公司成立了西安隆基氫能科技有限公司，致力于成為全球領(lǐng)先的大型綠氫裝備與方案提供商，為全球綠色低碳轉(zhuǎn)型提供綠氫解決方案。氫能業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)完成搭建，業(yè)務(wù)規(guī)劃定位基本清晰，實(shí)現(xiàn)首臺(tái)1000Nm3/h堿性水電解槽成功下線，截至2021年末，公司已初步具備了訂單獲取能力和500MW生產(chǎn)交付能力，市場(chǎng)拓展與品牌營(yíng)銷工作正在穩(wěn)步推進(jìn)。

　　“超級(jí)牛散”連續(xù)加倉，機(jī)構(gòu)持續(xù)看好

　　二級(jí)市場(chǎng)上，隆基股份的股價(jià)在去年11月觸及103.3元/股的歷史新高后便一路震蕩下行，一度跌至56.20元/股的階段低點(diǎn)，期間股價(jià)回撤幅度高達(dá)46%，不過隨后股價(jià)小幅反彈向上。截至5月10日收盤，公司股價(jià)跌1.31%，報(bào)68.42元/股，總市值3704億。

　　流通股東方面，隆基股份2022年一季報(bào)顯示，“超級(jí)牛散”、福建前首富陳發(fā)樹新進(jìn)95萬股，所持股份占流通股本的2.27%。這是他在繼去年四季度新進(jìn)約21萬股后的再次加倉動(dòng)作。

　　值得一提的是，機(jī)構(gòu)普遍看好隆基股份未來發(fā)展，紛紛給予“買入”、“推薦”評(píng)級(jí)。信達(dá)證券認(rèn)為，隆基股份光伏龍頭地位穩(wěn)固，新型電池技術(shù)有望突破界限。預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I收分別是1248.64、1337.63、1611.15億元，同比增長(zhǎng)54.3%、7.1%、20.4%；歸母凈利潤(rùn)分別是136.47、171.12、216.23億元，同比增長(zhǎng)50.2%、25.4%和26.4%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2022-2024年P(guān)E分別為26.96、21.50、17.01倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　開源證券表示，短期盈利承壓不改隆基股份龍頭本色，新技術(shù)奠定長(zhǎng)期成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)有望達(dá)到137.28(-9.75)/172.17(-16.38)/213.01億元，EPS分別為2.54/3.18/3.94元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)市盈率分別為26.8/21.4/17.3倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　平安證券指出，光伏行業(yè)景氣向上，公司在單晶硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，有望持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。

　　東吳證券基于硅料價(jià)格持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期，下調(diào)2022/23年盈利預(yù)測(cè)，給予2022年35xPE，目標(biāo)價(jià)87.5元，維持“買入”評(píng)級(jí)。