今年上半年,墨西哥成為美國最大的進口來源國,這是自2001年有可比數(shù)據(jù)以來的首次。
根據(jù)美國普查局8日公布的數(shù)據(jù),今年前6個月美國從墨西哥的進口總額達到2360億美元,打破歷史記錄;從增速來看,較去年同期增長超過5%;從國別來看,超過了加拿大的2106億美元和中國的2030億美元。自2009年至2022年,中國一直是美國的第一大進口來源國。
中國社會科學(xué)院拉丁美洲研究所經(jīng)濟研究室主任岳云霞研究員向第一財經(jīng)記者表示,墨西哥成為美國最大的進口來源國,與全球價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈調(diào)整相關(guān)。無論是“近岸外包”還是拜登政府新提出的“友岸外包”,墨西哥都是美國政策的受益方,而墨西哥在技術(shù)儲備和勞工構(gòu)成等方面也有能力承接部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。她預(yù)計,貿(mào)易的調(diào)整還會持續(xù)一段時間。
近岸外包
在今年上半年,墨西哥不僅是美國的最大進口來源國,也是美國最大的貿(mào)易伙伴。在2019年,墨西哥首次超越中國,成為美國的第一大貿(mào)易伙伴,此后又被中國和加拿大反超。
在一百多年前,墨西哥就開始流行一種說法,叫做“離天堂太遠,離美國太近”,在國際事務(wù)中,面對北方的強鄰,墨西哥的利益總是容易受到傷害。然而時過境遷,這種鄰里關(guān)系如今為墨西哥帶來了實實在在的經(jīng)濟機會。
近年來,美國一直宣稱要打造“更具韌性和更加安全的供應(yīng)鏈”,2021年伊始,通過《美國供應(yīng)鏈行政令》等推動“近岸外包”。所謂“近岸外包”,是特指一國的企業(yè)將業(yè)務(wù)外包給予鄰國或鄰近地區(qū)的企業(yè)。
美國是“近岸外包”這一概念的提出者和倡導(dǎo)者,就地理條件而言,拉美國家是美國實行供應(yīng)鏈近岸轉(zhuǎn)移的天然目的地,墨西哥與美國陸路相連,其在“近岸外包”中的重要性不言而喻。
墨西哥與美國相鄰的巨大地理優(yōu)勢可幫助美國制造商節(jié)省營運資金,縮短供應(yīng)鏈周期。在此背景下,很多外國公司躍躍欲試,到墨西哥投資設(shè)廠。同時,墨西哥總?cè)丝诩s1.28億,位居世界第十,且人口結(jié)構(gòu)較年輕,并有很多工程技術(shù)人才的儲備。
同時,墨西哥還是全球擁有自由貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一,這對企業(yè)投資也有很大吸引力。2020年7月份,《美墨加協(xié)定》取代原《北美自由貿(mào)易協(xié)定》并正式生效,許多產(chǎn)品從墨西哥出口美國、加拿大可享受極低關(guān)稅甚至零關(guān)稅。
墨西哥還與52個國家和地區(qū)簽訂了14項自由貿(mào)易協(xié)定、32項互相促進和保護投資協(xié)定、9項經(jīng)濟互補自貿(mào)協(xié)定,這些協(xié)定都極大降低了在墨企業(yè)的貿(mào)易成本。
利潤空間顯而易見。到墨西哥投資的企業(yè)中,不僅僅包括美國企業(yè),還有很多亞洲和歐洲國家的企業(yè),其中很多涉足汽車、電腦和家用電器等產(chǎn)業(yè),在這里完成制造工序后運往美國。
根據(jù)8月1日公布的數(shù)據(jù),墨西哥7月的制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為50.9,位于擴張區(qū)間。
2022年,時任墨西哥經(jīng)濟部長的克洛鐵爾(Tatiana Clouthier)表示,疫情期間墨西哥是拉美少數(shù)未經(jīng)歷外國直接投資急劇下降的國家之一。資本流入下降不到10%,而地區(qū)平均水平為下降37%。
墨西哥經(jīng)濟部在當?shù)貢r間8月9日公布,2023年上半年墨西哥吸引到了290億美元的外國直接投資(FDI)。
大量外國資本的流入造就了今年“超級比索”的現(xiàn)象。今年上半年,墨西哥貨幣比索對美元升值超過12%;在今年下半年,升值的步伐預(yù)期還將繼續(xù)。
美國智庫威爾遜中心墨西哥研究所研究員韋恩 (Earl Anthony Wayne) 日前表示:“國際體系正在從舊的全球化模式,轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域供應(yīng)鏈和合作生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。北美將吸引更多制造業(yè)回流和更多的近岸外包,為關(guān)鍵行業(yè)建立更具彈性的供應(yīng)鏈。”
考慮到墨“近岸外包”或?qū)?chuàng)造50萬個就業(yè)崗位,為更好利用這一廣闊市場,墨西哥政府正加大力度開發(fā)“美墨加走廊”,預(yù)計總投資3000億美元,計劃在墨西哥和美國得克薩斯州之間建立一條新鐵路物流路線。墨西哥國家外貿(mào)銀行、墨西哥國家金融開發(fā)銀行和美洲開發(fā)銀行也將準備一攬子資金,支持企業(yè)從其他國家落戶到墨西哥。
當然,外國企業(yè)到墨西哥落戶并非沒有擔(dān)憂,最為要緊的恐怕就是治安問題。根據(jù)墨西哥官方數(shù)據(jù),墨西哥兇殺率約為十萬分之二十八,位居世界前列。
如果企業(yè)選擇到墨西哥部分治安較差的地區(qū)投資,存在對工廠和產(chǎn)品安全的擔(dān)憂。
此外,墨西哥交通基礎(chǔ)設(shè)施相對滯后,電力供應(yīng)和輸電系統(tǒng)不穩(wěn)定,經(jīng)常面臨停電和電網(wǎng)故障的風(fēng)險。
與此同時,美國制造業(yè)的“近岸外包”浪潮開始出現(xiàn)向以墨西哥為核心的中北美、加勒比地區(qū)擴散的跡象。如雀巢公司預(yù)計將投資1.5億美元采購中美洲咖啡。萬事達卡與薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯簽署合作協(xié)議,使該地區(qū)100萬家中小企業(yè)能夠使用在線支付系統(tǒng)。
汽車行業(yè)打頭陣
近段時間以來,墨西哥出現(xiàn)一股汽車業(yè)投資熱潮,來自美國、中國以及歐洲的多家企業(yè),陸續(xù)落地或宣布在墨西哥的汽車業(yè)投資項目。根據(jù)統(tǒng)計,汽車行業(yè)已經(jīng)占美國和墨西哥之間制造業(yè)貿(mào)易總額的近四分之一。
在今年3月,特斯拉宣布將在墨西哥新萊昂州建造工廠,投資超過50億美元,規(guī)劃產(chǎn)能100萬輛,引發(fā)關(guān)注。特斯拉目前已經(jīng)投產(chǎn)的4家工廠分別位于美國、中國和德國,均是經(jīng)濟體量大、產(chǎn)業(yè)配套較為完善的國家,把第五家工廠選址在墨西哥,可見墨西哥對汽車產(chǎn)業(yè)的投資吸引力。
除卻《美墨加協(xié)定》外,2022年8月,美國出臺《通脹削減法案》,稱將提供巨額補貼,以支持電動汽車等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和投資,其中多達9項稅收優(yōu)惠是以在美國本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提條件。企業(yè)面對補貼政策下的市場環(huán)境,要想在北美保持市場競爭力,不得不考慮在北美本地進行生產(chǎn),墨西哥隨之成為不少企業(yè)的投資選擇。
墨西哥本身也有良好的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。根據(jù)墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),汽車行業(yè)產(chǎn)值占墨西哥國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的3.8%和制造業(yè)產(chǎn)值的20.5%。目前,共有14個品牌的22家汽車制造工廠、10家發(fā)動機生產(chǎn)工廠和7家變速器生產(chǎn)工廠在墨運營。
墨西哥還擁有豐富的鋰資源儲量,這是電動汽車電池的基礎(chǔ)材料。目前墨西哥已經(jīng)探明的鋰資源儲量為170萬噸,排名全球第十。當前,墨西哥正在大力推動汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型,希望到2030年將一半的汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱悠嚒?/p>
與此同時,中國汽車制造商也紛紛加快落戶墨西哥的步伐,除了采用以往整車出口的傳統(tǒng)模式外,中國汽車企業(yè)也探索在墨西哥建廠或與當?shù)卮砩躺疃群献鞯亩喾N模式。
許多中國代表性企業(yè)也在墨西哥多個領(lǐng)域進行了大量投資。投資領(lǐng)域涵蓋了汽車和零部件、電子、航空航天、制藥、電子商務(wù)及醫(yī)療設(shè)備等等。
岳云霞向第一財經(jīng)記者表示,中國企業(yè)如今也在適應(yīng)調(diào)整的趨勢,積極探索進入北美市場的新路徑,向墨西哥進行了一定程度的投資,這將推升兩國中間品貿(mào)易的上升,未來會促進中墨兩國在價值鏈和供應(yīng)鏈上的聯(lián)系更加深入。
中國如今是墨西哥在全球的第二大貿(mào)易伙伴,墨西哥也是中國在拉美地區(qū)的第二大貿(mào)易伙伴。2022年,中墨貿(mào)易總額為949.65億美元,同比增長9.8%,顯現(xiàn)出雙方經(jīng)濟結(jié)構(gòu)有較強的互補性。
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